tyc636.com:44股获买入评级 最新:泰格医药

时间:2019年10月09日 21:15:35 中财网
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【21:07 泰格医药(300347):业绩持续超预期 海外布局持续加码】

  10月9日给予泰格医药(300347)买入评级。

  盈利预测与投资评级:作为国内临床CRO 龙头,充分受益国内创新大潮。该机构暂时维持19-21 年EPS 预测为0.92/1.23/1.62 元,分别同比增长46%/34%/31%,对应19-21 年PE 为68/51/39 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:中国区临床开展不及预期;企业研发投入不及预期。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、22次推荐评级、11次增持评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【21:07 智飞生物(300122):核心产品批签发符合预期 研发管线有实质推进】

  10月9日给予智飞生物(300122)买入评级。

  盈利预测与评级:公司非公开发行1 亿股于9 月19 日获证监会核准批复,第二期员工持股计划于7 月30 日完成购买,成交均价为41.27 元/股,金额66 亿元,彰显长期发展信心。维持预测19-21 年 EPS 1.53/2.22/2.45元,现价对应 19-21 年 PE 为31/21/19 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:冻干三联苗获批进度低于预期;代理协议到期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎增持评级。


【19:22 智飞生物(300122):代理品种前三季度批签货值超去年全年 自研重磅疫苗处获批前夜】

  10月9日给予智飞生物(300122)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  暂不考虑预防用微卡业绩贡献,该机构小幅修正2019-2021 年盈利预测,公司营业收入为104.7/145.7/193.3 亿元,分别同比增100.2%/39.2%/32.6%;归母净利润分别为24.4/30.2/44.4 亿元,分别同比增68.5%/23.8%/46.7%;对应每股EPS 为1.53/1.89/2.77  元,当前收盘价(47.56 元/股)对应2019-2021 年PE 估值分别为31/25/17 倍;公司未来三年净利润高速增长,维持“买入”评级。

  风险提示:疫苗质量事故;4\9 价HPV 疫苗进口量不及预期;三联苗再注册及预防用微卡上市审批慢于预期。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎增持评级。


【18:46 科大讯飞(002230)公司研究:业绩增速呈现逐季加速趋势】

  10月9日给予科大讯飞(002230)买入评级。

  风险提示:市场竞争加剧;技术研发落后及投入不达预期;人才流失;应收账款加大、客户回款不达预期;费用投入有进一步加大的可能。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、11次推荐评级、5次增持评级、4次强推评级、3次买入-A评级、3次中性评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【18:46 亿纬锂能(300014)三季报预告点评:上调三季度预告 大超预期】

  10月9日给予亿纬锂能(300014)买入评级。

  盈利预测与投资评级:2019-2021 年预计归母净利 17.65//21.11/26.55亿,同比增长209%/20%/26%,EPS 为1.82/2.18/2.74 元/股,对应PE 为18x/15x/12x,考虑到公司锂电池技术与海外合作顺利进入戴姆勒、现代起亚供应,锂原业务需求高增长,麦克韦尔全球电子烟制造龙头,给予公司2019 年 22 倍 PE,目标价 40 元,维持“买入”评级。

  风险提示:政策波动、降价幅度超预期、销量低于预期
  该股最近6个月获得机构41次买入评级、16次增持评级、9次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【18:46 兆易创新(603986):NORFLASH+DRAM 国产存储龙头启航】

  10月9日给予兆易创新(603986)买入评级。

  投资建议:该机构预测公司2019~2021 年的收入分别为30.85 亿元、44.36 亿元、57.03 亿元,同比增速分别为37.37%、43.79%、28.56%;归母净利润分别为4.56 亿元、6.88 亿元、8.24 亿元,同比增速分别为12.48%、50.92%、19.81%;对应EPS 分别为1.42 元、2.14元、2.57 元,对应PE 分别为104.34 倍、69.13 倍、57.7 倍。估值方面,公司历史PE 处于40~150 倍之间,鉴于公司作为国内存储龙头企业,带领中国存储“芯”跨出重要一步,给予公司2020 年80 倍PE,目标价为171.2 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:DRAM 产品突破低于预期,存储行业依然疲弱,价格压力较大;NOR Flash 产能扩充低于预期,行业竞争加剧带来毛利率下滑,客户拓展低于预期;思立微新产品突破低于预期
  该股最近6个月获得机构40次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次中性评级、2次强烈推荐评级。


【18:46 牧原股份(002714)2019年三季报业绩预告点评:猪价跳涨+成本低位 盈利超预期】

  10月9日给予牧原股份(002714)买入评级。

  9 月售价与市场报价差价收敛。猪价高位跳涨+公司成本控制优秀,公司预计19Q3 盈利14.5 亿-16.5 亿元。公司母猪规模扩张超预期,上修2021 年出栏量预测;猪价表现超预期,上修2019/20/21 年盈利预测,目标价95 元,维持“买入”评级。

  风险因素:畜禽价格上涨低于预期;原料价格剧烈波动;畜禽疫情。

  投资建议:考虑到公司的母猪存栏已企稳向上、且扩张速度超预期,该机构预计2020 年生猪出栏量约2000 万头,上修2021 年生猪出栏量至3000 万头。同时,由于猪价上涨高于预期,该机构上修2019/20/21 年EPS 预测至2.07/11.07/15.88元(原为1.94/7.34/6.24 元)。维持目标价95 元(对应2020 年PE 仅8.6 倍),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:11 诚迈科技(300598):间接持股武汉深之度 受益操作系统国产化浪潮】

  10月9日给予诚迈科技(300598)买入-A评级。

  投资建议:此次交易完后,公司将间接持有国内顶尖操作系统厂商——武汉深之度45%股权,全面受益于操作系统国产化浪潮。暂不考虑交易带来的一次性投资收益,预计2019、2020 年EPS 为0.37、0.62 元,首次覆盖给予买入-A 评级,6 个月目标价60 元。

  风险提示:与武汉深之度合作不及预期;行业竞争加剧导致毛利率下降风险。



【18:01 韦尔股份(603501):又一款里程碑产品 OV12D】

  10月9日给予韦尔股份(603501)买入评级。

  盈利预测与投资建议。不考虑并购因素,预计2019-2021 年摊薄EPS 分别为0.18 元、0.36 元、0.46 元。考虑到预计三季度豪威科技并表,公司4800 万像素的新产品都顺利推出,维持“买入”评级。

  风险提示:新产品进度或不达预期,并购整合或不达预期,贸易摩擦影响终端客户产品效率。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【18:01 精锻科技(300258)投资价值分析报告:电动产品突破 开启新的成长】

  10月9日给予精锻科技(300258)买入评级。

  风险因素:全球汽车行业景气度不及预期,海外业务不及预期,汽车电动化不及预期。

  投资建议:主要受下游汽车需求低景气,以及潜在太平洋电控商誉减值的影响,该机构预测公司2019 年业绩有所下滑,2019/20/21 年EPS 预计为0.55/0.74/0.88 元(2018 年为0.64 元),对应PE 为21/16/13 倍。公司是精锻齿轮行业龙头,产品具有全球竞争力,有望持续提升全球市场份额;新能源新业务开始落地,单车配套价值量显著提升,结合行业平均估值水平,该机构认为公司合理估值为2020 年20倍PE,对应目标价14.8 元,首次覆盖给予“买入”评级
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【17:51 帝欧家居(002798):精装零售齐发力 瓷砖卫浴龙头保持高增】

  10月9日给予帝欧家居(002798)买入评级。

  投资建议::该机构预计2019-2020 年帝欧家居收入为54.51、67.70 亿元,同比增长26.53%、24.20%;归母净利润为5.48、7.13 亿元,同比增长43.83%、30.11%,对应PE 为14.3x、10.9x,维持“买入”评级。

  风险因素::房地产销售大幅下滑;行业竞争大幅加剧;产能发展步入预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、2次增持评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:02 京东方A(000725):大尺寸面板龙头 小尺寸面板国产替代先锋】

  10月9日给予京东方A(000725)买入评级。

  投资建议:预计公司2019-2021 年的收入分别为1204 亿元、1433 亿元、1704 亿元;EPS 分别为0.11 元、0.16 元、0.23 元;每股净资产分别为2.58 元、2.74 元、2.97 元。该机构给予公司2019 年1.7 倍PB,目标价4.39 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:宏观经济波动,行业竞争加剧,物联网战略转型不及预期。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级。


【17:01 坚朗五金(002791):渠道产品共驱 五金集成龙头继续超预期】

  10月9日给予坚朗五金(002791)买入评级。

  投资建议::公司定位于建筑五金集成供应商,多品类发展、渠道积极拓展,同时研发投入和实力领先行业。参考公司2019 年三季报预告,该机构上调公司业绩预测,预计公司2019-2020 年营业收入分别为49.53、62.21 亿元,同比增长28.54%、25.61%;归母净利润为3.16、4.11 亿元,同比增长83.72%、30.06%;对应P/E 分别为22.5X、17.3X,维持“买入”评级。

  风险提示::原材料价格大幅波动、行业竞争加剧、新产品和新业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【16:51 宋城演艺(300144):珠海演艺谷进入规划建设期 公司转型扩张持续推进】

  10月9日给予宋城演艺(300144)买入评级。

  投资建议:六间房与花椒合并之后不再计入上市公司合并报表范围内,公司重新聚焦线下演艺主业。张家界项目已于今年6 月开业,2020-2021 年,西安、上海、郑州(轻资产)、西塘项目将陆续开业,公司将迎来第二轮扩张的实现阶段。市场将关注重点重新定位在公司项目拓展上,现阶段公司经营模式持续领先同业,经营壁垒不断加深。考虑张家界项目开办费用及杭州项目扩建带来的运营成本增加,因此小幅下调2019-2021 年盈利预测,预计2019-2021 年公司实现归母净利润14.08/15.34/18.27 亿元(原盈利预测19-21 年归母净利润为14.84/15.83/18.79 亿元),19-21 年EPS 分别为0.97/1.06/1.26 元/股,对应PE 分别为27/25/21 倍,目前公司核心景区经营情况正常,开办费用及运营成本增加带来成本端的一次性小幅波动,不影响客流长期增长趋势,因此维持“买入”评级。

  风险提示:新项目开业进度不及预期;六间房与花椒合并后,投资收益部分受到互联网行业风险影响等。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、21次增持评级、11次跑赢行业评级、9次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【16:51 久立特材(002318):3季度盈利同比预计高增】

  10月9日给予久立特材(002318)买入评级。

  风险提示: 1. 油气炼化需求大幅回落;
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【16:41 中环股份(002129):半导体硅片领先企业 占据技术高点】

  10月9日给予中环股份(002129)买入评级。

  投资建议:该机构预计2019~2021 年公司实现营收176.5 亿元、219.8 亿元、270.8 亿元,同比增加28.31%、24.52%、23.2%;实现归母净利润11.56 亿元、16.55 亿元、21.93 亿元,同比增加82.87%、43.1%、32.57%,每股收益分别为0.42 元、0.59 元、0.79 元,对应PE 分别为30.45 倍、21.28 倍、16.05 倍。估值角度看,该机构认为大硅片是未来半导体材料必须实现进口替代的部分,公司近3 年来PE(TTM)在25 倍~60 倍之间,该机构给予公司2020 年30 倍PE,目标价17.7 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:半导体大硅片进展低于预期,由于半导体硅片对于芯片的性能有着关键性的作用,进口替代需要一定的时间积累,客户验证周期也相对较长,扩产进度或因此低于预期;此外宏观经济发展低于预期,也会影响整个半导体及光伏产业的发展。

  该股最近6个月获得机构19次增持评级、17次买入评级、10次强推评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、2次审慎推荐-A评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【16:21 水晶光电(002273):光学赛道优质标的 成长空间足】

  10月9日给予水晶光电(002273)买入评级。

  投资建议:该机构预测公司2019~2021 年的收入分别为30.25 亿元、38.0 亿元、46.2 亿元,同比增速分别为30.06%、25.52%、21.68%;归母净利润分别为5.35 亿元、6.75 亿元、7.73 亿元,同比增速分别为14.19%、26.25%、14.51%;对应EPS 分别为0.48 元、0.60元、0.69 元,对应PE 分别为29.48 倍、23.35 倍、20.39 倍。参考申万电子零部件制造指数过去2 年PE(TTM)平均值约为40倍,目前为47 倍;公司过去3 年PE(TTM)波动区间为16 倍~60 倍。鉴于公司在光学滤光片龙头地位以及在AR、3D 视觉等领域深度布局,该机构给予公司2020 年30 倍PE,目标价18元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:智能手机出货量低于预期,导致公司滤光片产品营收增速趋缓;新产品突破低于预期,导致在客户份额占比下滑;VRAR 进展低于预期;LED 领域持续低迷,公司蓝宝石业务亏损;
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、1次审慎增持评级。


【16:02 恒力石化(600346):预测恒力Q3中性业绩对标万华同期最好水平】

  10月9日给予恒力石化(600346)买入评级。

  投资建议:该机构对公司维持“买入”评级及目标价20.49 元,目标价分别对应2019-2021 年市盈率 14.0 倍,10.0 倍,8.7 倍。

  风险提示:1.原油单向大规模下跌风险2.纺织服装严重需求恶化 3. 政策以及对外出口配额限制带来的成品油销售风险4. 地缘政治风险 5.项目进度/负荷不及预期 6.公司股票大规模解禁风险 7.美元汇率大幅波动风险8.行业竞争严重加剧9. 全球经济周期下行风险10. 其他不可抗力造成影响。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、11次增持评级、7次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【16:02 宁德时代(300750):从折旧与现金周期 看宁德时代盈利潜力】

  10月9日给予宁德时代(300750)买入评级。

  风险提示: 1. 新能源车产销量低于预期。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、56次增持评级、17次跑赢行业评级、12次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次中性评级。


【15:32 鱼跃医疗(002223):参股江苏视准20.95%股权 新增视觉健康产品线】

  10月9日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于对公司现有家用和医院用医疗器械产品的市场分析、竞争格局分析、以及公司竞争力和渠道销售能力分析,该机构认为公司迎来稳定的黄金增长期,预计未来3 年的收入和利润增速均在20%左右的水平。该机构预期2019-2021 年公司的收入为48.52 亿元、57.13亿元和67.61 亿元,同比增长15.98%、17.76%和18.34%;归母净利润为8.66 亿元、10.46 亿元和12.67 亿元,同比增19.0%、20.8%和21.1%;对应EPS 分别为0.86 元,1.04 元和1.26 元。因此,维持公司的“买入”评级。

  风险提示:行业政策风险;产品研发注册风险;并购整合风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、8次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。



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